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如何在 Odoo 14 销售模块中创建和管理销售团队

文/开源智造联合创始人 老杨

随着科技的进步,“商业”概念有了新的形态和规模。销售团队能够对您的业务产生巨大的影响。一个有效且高效的销售团队是每个企业的支柱,他们不仅要与客户沟通,将产品销售给目标客户,还要定期与客户打交道,其中包括跟踪、收集、整合和协调市场趋势和情报,为企业制定新的销售战略。

企业能够在销售人员和销售团队的支持下收集即时反馈。Odoo 将帮助您配置更好的销售团队。打造一个高效的销售团队是企业取得相关权威的关键。Odoo 平台能更好的帮助您创建和管理销售团队,销售团队的管理将不再是您头疼的问题。

本文我们主要讨论 Odoo 如何帮助您的企业配置更好的销售团队。

Odoo ERP 能够在您的CRM 和销售模块中配置和查看销售团队。要在 Odoo 销售模块中配置销售团队,您可以首先从应用模块中安装销售模块。

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

如果您单击“销售”按钮,您将进入“销售”模块。现在,您可以访问订单选项卡下的销售团队窗口。

Sales -> Orders -> Sales Teams

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

选择“销售团队”菜单后,您将进入“销售团队”窗口,如下图所示。

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

在“销售团队”窗口中,您可以查看平台中所有已配置的销售团队。在讨论这个窗口之前,让我们先看看 Odoo 销售模块中销售团队的配置步骤。

在 Odoo 销售模块的配置选项卡下,您可以查看销售团队菜单。

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

选择此菜单后,您将被引导至销售团队窗口,如下图所示。

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

在销售团队窗口中,您可以查看平台中配置的所有销售团队列表。该平台允许您根据需要进行销售团队的配置。此外,该平台还为您提供了其他选项,例如将数据导出到 Excel 工作表。这可以通过选择可用的导出图标来完成。此外,您还可以使用高级搜索和筛选选项轻松检索数据。您可以使用窗口右上角的搜索栏搜索所需的内容。

筛选器选项允许您执行默认和自定义筛选,以便轻松访问数据。当您要管理众多销售团队时,筛选器选项是一个不错的选择。此选项使得您的搜索过程更轻松。同样,您可以使用“分组依据”选项根据默认值以及可用的“添加自定义组”选项对销售团队进行分组。例如,Odoo 提供了默Team Leader选项 。如果我们应用该选项,平台中的销售团队将根据团队负责人进行分组。现在销售团队窗口如下图所示。

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

同样,您可以使用“添加自定义组”选项添加自定义组。

现在讨论如何在平台中配置新销售团队。在 Sales Teams 窗口中,您可以在窗口左上角看到一个 CREATE 按钮,选择此按钮后,您可以访问 Sales Teams 创建窗口。您可以在下方查看销售团队创建窗口的图像。

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

在这个销售团队创建窗口中,您可以填写所有重要数据。首先,您可以在其中填写销售团队名称。在销售团队字段下,有报价和渠道等选项。如果您必须向客户先发送报价而非立即确认订单的话,您可以激活报价选项。您还可以激活渠道选项来管理售前流程。然后,您可以为相应的销售团队分配团队负责人。此外,您可以在电子邮件字段中配置自定义域,如果您定义此字段,则此特定销售团队的所有电子邮件都将归入这个电子邮件。下拉菜单中有一个“Accept Emails From”选项,它能够使用电子邮件网关在文档上发布消息。

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

如果您将权限设置为每个人,则销售团队中人人都可以发布消息。如果将该字段设置为 Authenticated Partners,则只有经过身份验证的合作伙伴才能使用邮件网关在文档上发布消息。使用Followers-only选项,只有相关文档的关注者或以下频道的成员才能发布消息。最后,也可以只用于发布授权员工。提供这些字段后,如果您有多个公司,您可以与此销售团队所关联的公司相绑定。此外,Invoicing Target选项允许您设置当月的收入目标金额。这是已确认发票的未税总额。简而言之,Invoicing Target是销售团队预计在当月开票的总金额。

团队成员选项卡允许您在销售团队中添加成员,可以通过选择可用的添加按钮来完成。使用此选项卡,您可以添加成员以将其资料自动分配给该销售团队。选择添加按钮后,您将看到一个成员添加窗口,如下图所示。

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

使用此窗口,您可以选择预定义的成员或通过选择相应的可用图标来创建新成员。如果您选择创建图标来创建新成员,您将看到创建表单,可以在其中填写详细信息。

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

在填写姓名、电子邮件地址、电话、手机号码以及团队成员照片后,您可以保存详细信息。如果您想创建更多成员,您可以选择“SAVE & NEW”按钮来保存前一个成员的信息并创建一个新成员。完成这些步骤后,您可以通过选择销售团队创建表单左上角的“SAVE”按钮来保存销售团队的详细信息。现在我们可以在 Sales Teams 窗口下查看新创建的销售团队。

为了检查这一点,让我们回到Sales -> Orders -> Sales Team。您可以在其中查看我们现在创建的名为“German”的销售团队。

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

使用此销售团队仪表板,您可以查看和管理商机、报价和发票。窗口右上角的三个点将允许您访问下拉菜单,如下截图所示。在视图、新建和报告等三个部分下列出了众多选项。

如何在免费开源ERP Odoo销售模块中创建和管理销售团队

以上是在 Odoo 销售模块中配置销售团队的全部步骤。Odoo 平台竭尽全力在您的公司创建和管理您的销售团队。一个良好的销售团队可以对您的整体业务增长产生重大影响。

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